1929年,天津虽为国民党统治,但其内部四分五裂,北方军阀也势力犹存。而共产党就在这白色恐怖之下悄悄壮大。春宵阁中,国民党C组特工曾家扬乔装成老者与林雄接头。在林雄向其展示了一副敦煌画卷之后,曾家扬指出这副画卷是圣南孤儿院的失物。14年前,圣南孤儿院毁于人为纵火,52名无辜孩子葬身火海。被曾家扬揭穿后,林雄慌忙逃跑。就在曾家扬即将将其抓住时,廖盛辉却带着一队警察突然杀出,抢先擒住了林雄。而在抓捕过程中,廖盛辉结识了天津名媛陈宝桐。廖盛辉对其一见钟情,展开追求,陈宝桐却以最近突然出现的一封奇特的古董拍卖会请柬岔开了话题。另一头,两个黑影潜入监狱。林雄认出其中一人是本该在14年前被烧死的乔汉生,魂飞魄散。乔汉生暗中透露给了廖盛辉一些情报。当廖盛辉反应过来提审林雄时,林雄已不知所踪。当晚,C组头目曾庆海的女儿曾若兰在新民大剧院登台,曾庆海亲到捧场;共产党人蒋齐云则在此和中共情报员接头;警察厅长廖守业获得情报,设下了埋伏;廖盛辉则被乔汉生的情报引至此处,而曾家扬也追踪林雄来到了此处。林雄在乔汉生的逼迫下现身剧院。走投无路的他劫持了曾若兰趁机逃跑,引发一阵骚乱。乱局中,蒋齐云在廖盛辉的掩护下逃跑,而情报员却被廖守业抓获。林雄的出现勾起了曾庆海的回忆,他命令义子曾家扬,不惜一切代价抓住林雄。而曾若兰对曾家扬这个义兄已有了情愫,纠缠着曾家扬要感谢他刚刚的救命之恩,曾家扬却丝毫不为所动。另一头,圣南孤儿院的废墟旁,赫然树立着一座形貌古怪的小洋楼。林雄已经被乔汉生重新抓回关押,而乔汉生则看着廖盛辉的照片呆呆出神。廖盛辉,正是圣南孤儿院大火的幸存者,被共产党人蒋齐云收留。阴差阳错被警察厅长廖守业误认为失散多年的儿子,蒋齐云将计就计让其接受这一身份以便为中共提供情报。廖盛辉始终无法忘怀孤儿院中的两个伙伴:apple和方扬。他坚信他们还活着,找到他们是他人生的唯一目的。而乔汉生就是要利用这个当年幸存的孩子,揭开14年前圣南孤儿院的真相。
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